Ребенок по имени Дастин впадает в кому после удара грузовиком с мороженым. У него серьезные травмы, и практически нет надежды на то, что он проснется. Его собака спит рядом с ним, мечтая о странных и загадочных землях, наполненных собачьими чудесами. Это Бальтазар - лучший друг Дастина, и ни за что в мире он ни на шаг не отойдет от своего хозяина. Во сне Бальтазар чувствует присутствие двух сущностей. Признавая одного как Дастина, он использует свой нос, чтобы следовать за ним, в то время как другое присутствие угрожающе скрывается в темноте. Бальтазар уверен, что он здесь, чтобы забрать мальчика. С громким лаем Бальтазар отправляется на поиски спасения своего хозяина, проникая сквозь сны с любовью и решимостью, которой может обладать только собака.