После долгого мира между Пятью Королевствами над страной людей и эльфов собираются черные тучи. После покушения на короля эльфов хрупкое равновесие, которое сохранялось только благодаря волшебству Священного Перемирия, было нарушено. Вспыхнула вражда между друзьями и соседями. Небольшой городок Сэдлтаун привлек взоры всего королевства - эльфы утверждают, что ранивший их короля преступник скрывается там. Падет ли его вина на всех жителей городка?