Психологический ужас поиска удовлетворения на границе двух переплетающихся миров. Интригующий сюжет с эротической и оккультной тематикой ведет персонажа игрока через викторианский особняк Йелвертона и извращенную страну, вдохновленную произведениями мастеров ужаса. Джонатан Мун получает письмо от своей жены, пропавшей без вести годом ранее. Следуя информации из сообщения, он направляется в уединенный особняк, где происходит жуткая оккультная церемония. Открыты врата в другой мир - мирскую, извращенную страну Лусст'гаа. Переместитесь в викторианский особняк и в Лусст'гаа - инопланетное измерение, заполненное потусторонними существами. Раньше Лусст'гаа был похож на нашу Землю, пока местные существа не решили подвергнуться полному вырождению по своему собственному желанию. С помощью экспериментов они трансформировали свои тела, чтобы никогда не перестать испытывать плотские наслаждения. Со времени этой метаморфозы прошли сотни лет, и теперь Лусст'гаа - это земля, заросшая чужеродной растительностью и полная чудовищ, извивающихся в нескончаемом экстазе.