Эта самобытная приключенческая игра рассказывает любовную историю двух замечательных душ, используя для этого непередаваемый юмор и причудливую анимацию, нарисованную в ручном режиме кадр за кадром. Возлюбленная нашего героя была похищена злыми духами, и единственный способ воссоединиться с ней вновь — пройти через болезненную реинкарнацию в качестве дракона, созданного для уничтожения великого Зла. Однако что-то пошло не по плану, и душа героя возродилась в качестве червя по имени Пип. И теперь перед Пипом лежит целая серия испытаний в сюрреалистичном мире, где его ждут взрывающие мозг головоломки, а в конце — надежда на спасение любимой. Выбирая между добром и злом, Пип постигает законы мира Karma, и его решения определят исход игры.